三年四班要参加合唱比赛，小丸子却坚持要唱一首“不存在”的歌。
清水市的合唱比赛临近，三年四班决定演唱校歌。小丸子却举手说：“我想唱奶奶小时候教我的那首歌。”但那首歌没有曲谱，没有录音，全班只有小丸子一个人会哼。为了找到这首歌的名字，小丸子带着小玉、花轮和永泽，踏上了寻找奶奶旧友的旅途。最后他们发现，那首歌是奶奶在战后写给所有失去家园的孩子的歌，从未发表过。而比赛当天，全场起立为这首歌鼓掌。
把小丸子一贯的日常搞怪与深沉的历史记忆缝合在了一起。不刻意煽情，但奶奶的回忆段落让成年人也红了眼眶。音乐的力量在这里被诠释得温柔而有力。
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